Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d)

Beraten statt verkaufen – komplexe Nachfolgekonzepte mit Weitblick gestalten. # Wir suchen aktuell: Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) in Heilbronn Unser Partner ist eine moderne, markenorientierte Bank – bekannt und renommiert in der gesamten Region Heilbronn und Umgebung. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Spezialistenbereichs suchen wir einen Spezialisten Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) für den Standort Heilbronn. In dieser Rolle begleiten Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögens- und Unternehmensnachfolge und agieren als fachlicher Sparringspartner für die Berater im Private Banking und Firmenkundengeschäft. [Jetzt hier bewerben](https://k58609.coveto.de/public/bewerbung/?id=11445) # Ihr zukünftiges Aufgabengebiet - Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen - Entwicklung individueller Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge - Durchführung von Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren - Analyse komplexer Vermögens- und Familienstrukturen - Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge - Begleitung von Kundenterminen als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen - Fachliche Unterstützung der Private Banker und Vermögensberater - Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren - Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung - Überleitung relevanter Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater - Erkennen von Vertriebs- und Beratungssignalen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen - Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich - Aktive Weiterentwicklung des Themenfeldes Estate Planning inkl. Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld # Ihr Profil - Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau oder über ein betriebswirtschaftliches Studium ergänzt durch eine fachspezifische Weiterbildung. - Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Vermögensmanagement oder Estate Planning - Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer sowie Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung - Verständnis für Vermögensstrukturierungen und Nachfolgekonzepte inkl. Berührungspunkten mit den Themen Erben, Vererben, Testament und Vorsorge - Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke sowie hohe Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise # Das bieten wir Ihnen - Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einer unbefristeten Anstellung bei einem renommierten Arbeitgeber im Bankensektor - Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung nach Tarif - Qualifizierte und strukturierte Einarbeitung inklusive Hospitationsmöglichkeiten sowie umfangreiche fachliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten - Fokus auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Beratung statt Massengeschäft - Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche - Ein professionelles Arbeitsumfeld mit umfangreichen Zusatzleistungen und attraktiven Benefits # Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns! Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.